Indicadores de previsión y análisis

Puede utilizar métricas de pronóstico para analizar datos financieros y ayudar a una organización a realizar los ajustes necesarios en sus metas y objetivos anuales para alinear los resultados de la empresa con los requisitos comerciales cambiantes.

Debe actualizar sus pronósticos con regularidad para mantenerse al día con los cambios. Luego, puede comparar el pronóstico más reciente con el presupuesto para el resto del período del año fiscal para que la empresa pueda realizar los ajustes necesarios para reflejar los cambios comerciales.

En cualquier momento durante un año fiscal, puede calcular lo siguiente:

Cumplimiento del% de previsión

El porcentaje de logros previstos es el porcentaje de la cantidad prevista que ha gastado hasta la fecha, es decir,

Porcentaje de logros previstos = Importe actual hasta la fecha / Suma prevista hasta la fecha

Previsión de saldo no utilizado

El saldo proyectado no utilizado es la cantidad proyectada restante después de los costos reales, es decir,

Saldo no gastado proyectado = Importe proyectado hasta la fecha – Importe real hasta la fecha

Ajustes presupuestarios

Un ajuste de presupuesto es un ajuste al monto del presupuesto que una organización debe realizar (aumentar o disminuir) según el pronóstico.

Ajuste presupuestario = saldo no gastado proyectado – saldo no gastado

Es necesario aumentar el presupuesto si el valor resultante es positivo. De lo contrario, se puede adaptar para algún otro propósito.

Para crear un indicador de logro de pronóstico

Puede crear una medida de porcentaje de logro de previsión de la siguiente manera:

Porcentaje de logro de la previsión: = SI ([YTD Forecast Sum], [YTD Actual Sum]/[YTD Forecast Sum], VACÍO ())

Cree un saldo no gastado previsto

Puede crear una medida de saldo no gastada proyectada de la siguiente manera:

Saldo pronosticado no utilizado: =[YTD Forecast Sum]-[YTD Actual Sum]

Cree una medida de ajuste presupuestario

Puede crear una medida de ajuste presupuestario de la siguiente manera:

Ajuste presupuestario: =[Forecast Unexpended Balance]-[Unexpended Balance]

Analice datos con métricas de pronóstico

Cree Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue el mes de la tabla de fechas a las filas.

  • Agregue las medidas Importe del presupuesto, Importe del presupuesto del año hasta la fecha, Importe real del año hasta la fecha, Logro del presupuesto y Saldo no gastado de la Tabla de datos financieros a Valores.

  • Inserte una rebanadora en el año fiscal.

  • Seleccione FY2016 en la cortadora.

Datos con indicadores de pronóstico

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